Der Beratungsprozess

Wir sorgen für Transparenz. Vertrauen Sie auf unsere 25-jährige Erfahrung.

SO ARBEITEN WIR

Der Beratungsprozess in der Finanzberatung

Unsere Vorgehensweise ist klar strukturiert, jederzeit transparent und richtet sich konsequent an Ihren Wünschen und Bedürfnissen aus.

Gerne verschaffen wir Ihnen einen Überblick über Ihre finanzielle Gesamtsituation und bieten Ihnen dazu eine vollständige Analyse Ihrer Versicherungs-, Finanz- und Altersversorgungssituation, bis hin zu einer echten Finanzplanung.

Selbstverständlich ist es bei uns auch möglich nur eine anlass- oder produktbezogene Beratung zu einem einzelnen, spezifischen Thema zu erhalten, dann mit einem verkürzten Beratungsprozess.

Es ist besser einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten!

John D. Rockefeller

Prozessdarstellung

So läuft ein typischer Neukundenprozess bei uns ab

Erstkontakt & Termin

Hier wird Ihnen die gesetzlich vorgeschriebene Erstinformation ausgehändigt und das Erstgespräch vereinbart.

Erstkontakt & Termin

Erstgespräch

Dient dem gegenseitigen Kennenlernen, der Bestandsaufnahme sowie dem Erfassen Ihrer Wünsche & Ziele

➢ Dauer: i.d.R. ca. 1 Stunde
➢ Alle bisherigen Verträge sind zu diesem Termin mitzubringen

Erstgespräch

Analyse & Auswertung

Bestehende Verträge werden von uns analysiert und auf Stärken und Schwächen hin überprüft. Marktvergleiche werden erstellt und konkrete Vorschläge zur Optimierung ausgearbeitet.

➢ Dauer: i.d.R. ca. 1-2 Wochen

Analyse & Auswertung

Ergebnisbesprechung

Rückgabe Ihrer Originalunterlagen, Präsentation der Analyseergebnisse und Weitergabe aller erforderlichen Informationen für eine tragfähige Entscheidung zur Umsetzung der Optimierungsvorschläge.

Sehr häufig kommt es hier zu einem echten “WOW”-Effekt, bei der Gegenüberstellung der bisherigen und der neuen Situation.

➢ Dauer: i.d.R. ca. 2-4 Stunden
➢ Danach haben Sie Zeit, sich alles in Ruhe zu überlegen und uns Ihre Entscheidungen zur Umsetzung in den darauffolgenden Tagen mitzuteilen.

Ergebnisbesprechung

Antragsvorbereitung

Wir bereiten nach Ihrer Entscheidung alle Unterlagen für die Umsetzung vor und führen falls notwendig (z.B. bei Vorschäden oder Vorerkrankungen) im Vorfeld Risikoanfragen durch.

➢ Dauer: i.d.R. ca. 1-2 Wochen

Antragsvorbereitung

Antragstellung

Wir unterstützen Sie bei sämtlichen Antragstellungen und/oder bei notwendigen Kündigungen von bestehenden Verträgen.

➢ Dauer: i.d.R. ca. 2-4 Stunden
➢ An dieser Stelle besprechen & schließen wir den Maklervertrag, welcher rechtlich die Beziehung zwischen Ihnen und uns regelt.

Antragstellung

Fortwährende Betreuung

Regelmäßige Kontrolle & Aktualisierung der Verträge an die Entwicklungen des Marktes sowie an Ihre Lebenssituation.

➢ Als Kunde informieren wir Sie ab jetzt fortlaufend über gesetzliche und vertragliche Änderungen und mögliche Verbesserungen.

Fortwährende Betreuung

FÜR TIPPGEBER

EMPFEHLEN SIE UNS WEITER UND ERHALTEN BIS ZU 3.000 €!

KUNDENSTIMMEN

Was unsere Kunden sagen

Wir sind für Sie da.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin!

Der Beratungsprozess